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智能手表:千億市場已拉開序幕
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智能手表:千億市場已拉開序幕

2020-01-02 11:12:02 來源:財富動力網 點擊:650

【大比特導讀】智能手表有望成為可穿戴設備的下一個增長點。TWS耳機在2019年掀起了一波浪潮,反映出消費者對智能可穿戴設備是存在迫切需求的。而由于智能手表比TWS耳機具有更多的功能,我們認為手表市場有望成為下一個TWS耳機市場。

一、可穿戴設備下一個增長點

智能手表有望成為可穿戴設備的下一個增長點。TWS耳機在2019年掀起了一波浪潮,反映出消費者對智能可穿戴設備是存在迫切需求的。而由于智能手表比TWS耳機具有更多的功能,我們認為手表市場有望成為下一個TWS耳機市場。

2018年在HOVM還沒有完全布局手表的情況下,全球智能手表出貨量超4400萬臺,同比增長54%。隨著國內四大手機廠商入局智能手表行業,我們認為手表出貨量將會持續增加,2021年有望突破一億臺大關。

二、智能手表百花齊放

2015年的AppleWatch的發布重新定義了智能手表,但外觀設計和產品定位單一、與蘋果生態強綁定等屬性,限制了部分消費者的購買。隨著其他廠商紛紛進入,智能手表產品的定位、外觀等屬性逐步多樣化,受眾群體有望進一步擴大。

華為Watch GT2已成為爆款,預計2020年出貨量超1200萬,有望與Apple Watch共同引領智能手表騰飛。2019年10月華為發布了智能手表GT2,因其優異的性能和與華為生態的優良匹配獲得了消費者的廣泛認可,發布45天內銷量即突破100萬臺,華為也因此成為國內最大的智能手表廠商。Apple Watch 與華為GT2采用了兩種不同的產品定位,我們認為兩種產品有各自的受眾群體,未來蘋果和華為將繼續引領智能手表行業的騰飛。

三、投資策略

我們預計隨著HOVM布局智能手表產品,其銷量在2020年有望突破8000萬臺,我們認為產業鏈相關標的將充分受益。

長信科技(300088)是顯示模組與玻璃蓋板減薄龍頭,各主流智能穿戴廠商均為公司客戶。同時,隨著蘋果將Apple Watch顯示屏訂單從LG轉向JDI,長信科技也通過JDI正式進入Apple Watch的供應體系,未來份額將有望持續提升。

星星科技(300256)是華為 Watch和 Mate20/P30等高端機型3D玻璃蓋板供應商,未來份額有望進一步提升;子公司聯懋是塑膠結構件龍頭,5G時代塑膠結構件重新登上舞臺。目前由于行業產能供不應求,未來將迎來量價齊升的好格局。

北京君正(300223)的M200系列低功耗 MCU已經供應華米手表,預計2020年華米手表出貨量將達到500萬臺,公司將充分受益。

環旭電子(601231)是SiP封裝的龍頭企業,為蘋果可穿戴和手機產品提供 SiP 封裝服務,智能終端微小化和集成度提升已成趨勢,SiP封裝可以很好提高系統的集成度并降低功耗。

風險提示。智能手表、智能手機銷量不及預期,消費電子生態構建進度不及預期,5G基礎設施建設不及預期。

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